Türkiye’nin En Güçlü BİST Şirketleri

31 Mart 2019 Pazar, 01:07
Türkiyenin En Güçlü BİST Şirketleri 642x320 - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

En Güçlü BİST Şirketlerini Bulabileceğiniz 5 Analiz

Organize edilmiş bir piyasa olan Borsa İstanbul, Türkiye’nin en güçlü şirketlerinin de yer aldığı bir yerdir. Halka açık şirketlerin yer aldığı bu piyasada şirketler hisse senetlerini halka açarak finansman kaynağı yaratırlarken, yatırımcılar da birikimlerini en iyi şirketlerde değerlendirerek para kazanmayı amaçlamaktadırlar. Bu sebeple, Borsa İstanbul endeksine dahil olmak isteyen şirketler güçlü sermaye yapısı ve aktif kalitesi gibi kriterleri başarılı şekilde ortaya koymak zorundadırlar. Bir şirketin gücünü ifade eden bu kriterler hem şirkete yatırımcı çeker hem de şirketin geleceği öngörmesini sağlar. Peki, bir yatırımcı Borsa İstanbul da en güçlü şirketi nasıl bulabilir? Tamamen şirketlerin kamuoyuna açıklanan mali verilerinden elde edilen bu analiz ile Türkiye’nin en güçlü şirketlerini bulabilir, geleceğin favori hisseleri tespit edebilirsiniz. Sadece size fikir vermesi açısından sunulan bu çalışma öneri niteliği taşımamaktadır. Bununla beraber, analizimizde ilk 10 BİST şirketine yer verilmiş olup, detaylı analiz için kendi analiz programınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu şirketleri daha derin incelemek daha iyi fikir elde etmenizi sağlayacaktır.

 

Türkiye’nin en güçlü BİST şirketleri analizinde yararlanacağımız analiz kalemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Karlılık Analizi: Şirketlerin belirlenen dönem içerisindeki finansal kararların performansını ölçmeye yardımcı olur.
  • Satış Analizi: BİST şirketlerinin faaliyet performansını ölçebilirsiniz.
  • Borçluluk Analizi: İşletmelerin borç yükünü ifade eder.
  • Aktiflik Analizi: Şirketin varlıklarını ifade eder.
  • Öz Sermaye Analizi: Şirketin kendi kullanımı için ayırdığı tutarı ölçmeye yarar.

 

Türkiye’nin En Çok Kar Elde Eden BİST Şirketleri

 

Kurumlar faaliyetlerini sürdürürken belli bir maliyete katlanmak zorundadırlar. Yönetilebilir maliyetler ise şirketin daha yüksek kar elde etmesini sağlayabilir. Etkin karlılık modelleri ile hızlı ve doğru sonuçlara ulaşılabilir. Bir şirketin karlılık analizini yaparken Başabaş Analizi, Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç ve Birleşik Kaldıraç analizinden yararlanılır. Bu analizi yapabilmek içinse şirketlerin detaylı verilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Karlılık analizi için detaylı bilgilerin temini zorunludur.

 

Şirketlerin 2017 ve 2018 yılı mali verileri analiz edilerek yapılan bu çalışmamızda öncelikle şirketlerin kar değişimlerine göz atacağız. BİST şirketleri arasında en yüksek karı elde eden şirket hisseleri şöyledir:

 

En Çok Kar Eden Şirketler

Hisse Senetleri 2017/12 2018/12
ISCTR 6,200,838,100 6,768,603,730
GARAN 6,343,920,000 6,638,236,000
AKBNK 6,039,069,000 5,689,644,000
EREGL 3,753,755,000 5,597,990,000
KCHOL 4,908,740,000 5,537,028,000
YKBNK 3,614,081,000 4,667,426,000
VAKBN 3,723,383,000 4,154,322,000
ISDMR 2,382,311,000 4,108,879,000
THYAO 639,000,000 4,045,000,000
SAHOL 3,481,086,000 3,830,335,000

 

Yukarıda yer alan veriler ışığında 2018 yılında en çok kar elde eden BİST şirketlerinin banka şirketleri olduğu görülmektedir. 2018 yılında en çok kar eden ilk 10 şirketi sırasıyla incelersek, İş Bankası na ait ISCTR hisse senedi 6,768,603,730 TL tutarlı kar ile ilk sırada yer almaktadır. Bu şirketi 6,638,236,000 TL kar ile Garanti Bankası na ait GARAN hisse senedi takip etmektedir. En çok kar eden şirketler sıralamasının diğer şirket hisse senetleri ise sırasıyla AKBNK, EREGL, KCHOL, YKBNK, VAKBN, ISDMR, THYAO ve SAHOL hisseleri olmaktadır. Kar listesinin ilk 10’u banka yoğunluklu şirketlerden oluşmaktadır. Ereğli Demir Çelik şirketi ise bir sanayi şirketi olarak listenin üst sıralarında yer almıştır. Ayrıca bir başka sanayi şirketi ISDMR ise kendine listede 8. sırada yer bulmuştur. Ayrıca listenin içerisinde bir holding şirketi olarak KCHOL ve SAHOL hisse senetleri de bulunmaktadır.

 

En çok kar eden BİST şirketleri - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Kar Değişimi

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

DOHOL

-323,199,000

3,633,096,000

3,956,295,000

THYAO

639,000,000

4,045,000,000

3,406,000,000

EREGL

3,753,755,000

5,597,990,000

1,844,235,000

ISDMR

2,382,311,000

4,108,879,000

1,726,568,000

SISE

1,225,420,000

2,325,840,000

1,100,420,000

YKBNK

3,614,081,000

4,667,426,000

1,053,345,000

ASELS

1,375,901,000

2,318,197,000

942,296,000

SODA

661,087,000

1,556,119,000

895,032,000

TRGYO

455,108,000

1,288,139,000

833,031,000

QNBFB

1,603,441,000

2,409,829,000

806,388,000

 

2017 ve 2018 yılı 12 aylık verileri karşılaştırıldığında; 2018 yılında 2017 yılına göre en çok kar elde eden şirket DOHOL olurken, ikinci sırayı THYAO, üçüncü sırayı ise EREGL hisse senedi paylaşmıştır. Diğer hisse senetleri ise sırayla ISDMR, SISE, YKBNK, ASELS, SODA, TRGYO, QNBFB olmuştur. Geçen seneye göre karını en çok arttıran ilk 10 şirket arasında 2 banka hisse senedinin olduğu, sanayi şirketlerinin bankalara göre geçen sene daha iyi performans sergilediği görülmektedir.

 

 

Türkiye’nin En Çok Ciro Yapan BİST Şirketleri

 

Şirketin elde ettiği kazancı gösteren ciro, şirketin elde ettiği satış karını göstermektedir. Günlük, aylık, haftalık yada yıllık olarak hesaplanabilen ciro, şirketin belirli dönemdeki satış hasılatını ifade eder. 2017 yılı ile 2018 yılının verilerini incelediğimiz bu çalışmamızda şimdi şirketlerin satış tutarlarını inceleyeceğiz. TL bazında 2018 yılı için en fazla satış yapan şirketler şöyledir:

 

En Çok Satış Hasılatı Elde Eden BİST Şirket Hisseleri

Hisse Senetleri

2017/12

2018/12

KCHOL

98,272,831,000.00

142,469,768,000.00

TUPRS

53,948,110,000.00

88,552,170,000.00

THYAO

39,779,000,000.00

62,853,000,000.00

ISMEN

49,200,993,260.00

45,139,711,945.00

FROTO

25,341,290,000.00

33,292,030,000.00

BIMAS

24,779,408,000.00

32,322,987,000.00

EREGL

18,736,447,000.00

27,015,254,000.00

ARCLK

20,840,613,000.00

26,904,384,000.00

AGHOL

17,163,686,000.00

23,981,255,000.00

TTKOM

18,139,554,000.00

20,430,900,000.00

 

2018 yılının en çok ciro yapan şirketi 142,469,768,000.00 TL tutarla KOÇ Holding hisse senedi olan KCHOL olmuştur. Bu şirketi sırasıyla TUPRS, THYAO, ISMEN, FROTO, BIMAS, EREGL, ARCLK, AGHOL, TTKOM izlemiştir. Bu verilere baz alınarak, Koç Holding şirketinin ikinci sırada bulunan Tüpraş şirketine göre yaklaşık 2 katı satış yapması dikkat çekicidir.

 

BİST şirketleri en yüksek ciro - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Ciro Değişimi

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

KCHOL

98,272,831,000.00

142,469,768,000.00

44,196,937,000

TUPRS

53,948,110,000.00

88,552,170,000.00

34,604,060,000

THYAO

39,779,000,000.00

62,853,000,000.00

23,074,000,000

EREGL

18,736,447,000.00

27,015,254,000.00

8,278,807,000

FROTO

25,341,290,000.00

33,292,030,000.00

7,950,740,000

BIMAS

24,779,408,000.00

32,322,987,000.00

7,543,579,000

AGHOL

17,163,686,000.00

23,981,255,000.00

6,817,569,000

ARCLK

20,840,613,000.00

26,904,384,000.00

6,063,771,000

ENJSA

12,344,818,000.00

18,346,787,000.00

6,001,969,000

AEFES

12,732,359,000.00

18,689,686,000.00

5,957,327,000

 

Geçen yıla göre ciro değişimlerini incelersek; ilk üçte de yine aynı şirketlerin yer aldığı tespit edilmektedir. Bu listensin ilk 3 sırasında KCHOL, TUPRS, THYAO yer alırken, diğer şirketer ise EREGL, FROTO, BIMAS, AGHOL, ARCLK, ENJSA ve AEFES tir.

 

Türkiye’nin Borcu En Yüksek BİST Şirketleri

 

Faizlerin artması ile nakit ihtiyacı olan şirketler bankalardan borç almakta ve faiz yüküne katlanmaktadırlar. Yüksek faiz şirketin hem karlılığını hem de yatırımlarını etkilemektedir. Ayrıca yüksek kur gibi beklenmedik etikler de borçluluk yapısının yükselmesine sebep olmaktadır. BİST şirketlerinin borçluluk yapısını incelediğimiz bu bölümde BİST şirketleri en yüksek borcu olan şirketler şöyledir:

 

Borcu En Yüksek BİST Şirket Hisse Senetleri

Hisse Senetleri

2017/12

2018/12

THYAO

26,330,000,000.00

44,463,000,000.00

SAHOL

31,906,369,000.00

32,958,845,000.00

KCHOL

15,530,432,000.00

25,181,823,000.00

TTKOM

12,391,534,000.00

15,426,882,000.00

TCELL

7,812,478,000.00

12,684,443,000.00

TUPRS

6,248,915,000.00

11,966,712,000.00

ZOREN

8,314,740,000.00

10,681,151,000.00

AGHOL

8,204,259,000.00

10,330,355,000.00

ENJSA

7,035,270,000.00

8,636,504,000.00

ARCLK

4,794,139,000.00

6,606,754,000.00

 

 

borcu en yüksek BİST şirketleri - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

 

Şirketlerin borçluluk yapısını karşılaştırdığımızda ise BİST şirketleri arasında TL bazında en çok borcu olan şirketin THAYO olduğu belirlenmiştir. Bu şirketi SAHOL, KCHOL, TTKOM, TCELL, TUPRS, ZOREN, AGHOL, ENJSA, ARCLK hisse senetleri takip etmektedir. Bu listede ise Türk Hava Yolları şirketinin borçluluğundaki artış dikkati çekmektedir.

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Borç Değişimi

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

THYAO

26,330,000,000.00

44,463,000,000.00

18,133,000,000

KCHOL

15,530,432,000.00

25,181,823,000.00

9,651,391,000

TUPRS

6,248,915,000.00

11,966,712,000.00

5,717,797,000

TCELL

7,812,478,000.00

12,684,443,000.00

4,871,965,000

TTKOM

12,391,534,000.00

15,426,882,000.00

3,035,348,000

PETKM

1,491,616,000.00

4,315,873,000.00

2,824,257,000

ZOREN

8,314,740,000.00

10,681,151,000.00

2,366,411,000

PGSUS

1,620,370,177.00

3,781,039,411.00

2,160,669,234

AGHOL

8,204,259,000.00

10,330,355,000.00

2,126,096,000

ARCLK

4,794,139,000.00

6,606,754,000.00

1,812,615,000

 

2018 yılında borcu en çok artan BİST şirketleri arasında THYAO ilk sırada bulunmaktadır. Geçen yılki borcuna göre %68 borcu artan şirketi %62 artışla KCHOL takip etmektedir. Bu listenin diğer şirketleri ise TUPRS, TCELL, TTKOM, PTEKM, ZOREN, PGSUS, AGHOL ve ARCLK tir.

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Borcu En Çok Azalan Şirketler

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

DOHOL

1,584,417,000.00

-1,753,007,000.00

-3,337,424,000

ENKAI

-3,957,076,000.00

-6,704,595,000.00

-2,747,519,000

SOKM

1,616,919,345.00

-12,143,052.00

-1,629,062,397

ASELS

-728,761,000.00

-2,329,654,000.00

-1,600,893,000

TKFEN

-2,136,266,000.00

-3,595,520,000.00

-1,459,254,000

KOZAA

-2,041,836,000.00

-2,792,343,000.00

-750,507,000

IPEKE

-2,045,387,000.00

-2,794,533,000.00

-749,146,000

KOZAL

-1,812,742,000.00

-2,558,718,000.00

-745,976,000

CRFSA

1,175,454,547.00

460,189,004.00

-715,265,543

KERVT

955,180,059.00

298,536,601.00

-656,643,458

 

2018 yılı sonunda borcu en çok azalan şirketler listesinin başında DOHOL yer almaktadır. Bu şirketi ENKAI, SOKM, ASELS, TKFEN, KOZAA, IPEKE, KOZAL, CRFSA, KRVT şirket hisse senetleri takip etmektedir.

 

Türkiye’nin En Yüksek Aktife Sahip BİST Şirketleri

 

Aktiflik yapısı şirketin varlıklarını ifade eden bir değerdir. Bilanço kaleminin sol sütünunda yer alan aktif değerler, finansal bir büyüklük göstergesi olmakla beraber tek başına şirketin değerini ifade etmese de önemli bir kavramdır. Şirketin dönen ve duran varlıklarının toplamından oluşan aktif toplamı şirketin varlıklarını ifade eder.

 

Aktif Yapısı En Yüksek BİST Hisse Senetleri

Hisse Senetleri

2017/12

2018/12

ISCTR

362,241,118,043

416,384,828,083

HALKB

305,350,648,000

378,422,055,000

SAHOL

354,134,751,000

371,686,271,000

GARAN

325,232,274,000

359,477,202,000

YKBNK

297,810,320,000

348,043,591,000

VAKBN

270,571,710,000

331,355,641,000

AKBNK

316,030,868,000

327,642,125,000

QNBFB

125,857,170,000

157,415,735,000

DENIZ

121,048,284,000

137,657,949,000

KCHOL

104,064,368,000

125,275,881,000

 

 

Aktifi en yüksek BİST şirketleri - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

 

BİST şirketlerinin aktif büyüklüğüne değinecek olursak; 2018 senesinde aktifi en fazla olan şirketler arasında bankacılık hisseleri yer almaktadır. Listenin başında ISCTR, HALKB yer alırken bu hisse senetlerini SAHOL, GARAN, YKBNK, VAKBN, AKBNK, QNBFB, DENIZ, KCHOL takip etmektedir. Listenin çoğunluğunda ise bankacılık hisse senetlerinin hakim olduğu aşikardır.

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Aktif Değişimi

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

HALKB

305,350,648,000

378,422,055,000

73,071,407,000

VAKBN

270,571,710,000

331,355,641,000

60,783,931,000

ISCTR

362,241,118,043

416,384,828,083

54,143,710,040

YKBNK

297,810,320,000

348,043,591,000

50,233,271,000

THYAO

68,647,000,000

109,076,000,000

40,429,000,000

GARAN

325,232,274,000

359,477,202,000

34,244,928,000

QNBFB

125,857,170,000

157,415,735,000

31,558,565,000

KCHOL

104,064,368,000

125,275,881,000

21,211,513,000

SAHOL

354,134,751,000

371,686,271,000

17,551,520,000

DENIZ

121,048,284,000

137,657,949,000

16,609,665,000

 

Aktifi en çok artan BİST şirketleri hisse senetlerine bakarsak; listenin ilk 4 ünde bankacılık hisselerinin yer aldığı, bu hisseleri ise THYAO, GARAN, QNBFB, KCHOL, SAHOL ve DENIZ hisse senetleri takip ettiği izlenmiştir. Özellikle bankacılık şirketlerindeki değişim dikkat çekicidir.

 

 

Türkiye’nin En Yüksek Öz Sermayeye Sahip BİST Şirketleri

 

Bilanço kalemleri arasında sol kısımda yer alan öz sermaye kalemi yedekler ve dağıtılmayan karlardan oluşmaktadır. Varlıklar ile borçların çıkarılmasından oluşan öz sermaye işletmenin yüksek karlılığını ifade eder. 2018 yılının en çok öz sermayeye sahip şirket hisse senetleri ise şöyledir:

 

Öz Sermayesi En Yüksek BİST Hisse Senetleri

Hisse Senetleri

2017/12

2018/12

ISCTR

42,983,980,438

49,720,292,529

GARAN

41,331,210,000

46,687,853,000

AKBNK

40,424,506,000

43,809,089,000

YKBNK

30,097,927,000

39,003,499,000

KCHOL

29,972,582,000

33,284,262,000

ENKAI

23,414,042,000

32,106,171,000

THYAO

20,171,000,000

31,281,000,000

SAHOL

26,591,788,000

29,289,967,000

HALKB

25,376,739,000

29,020,735,000

EREGL

18,684,383,000

28,366,761,000

 

En yüksek öz sermayeye sahip BİST şirketleri - Türkiye'nin En Güçlü BİST Şirketleri

 

BİST şirketlerinin öz sermaye yapılarını incelersek; 2018 yılında öz sermayesi en yüksek olan şirketler arasında banka şirketleri dikkati çekmektedir. Ayrıca holding ve sanayi şirketleri de listede yer almaktadır. Listenin başında ISCTR yer alırken; GARAN, AKBNK, YKBNK, KCHOL, ENKAI, THYAO, SAHOL, HALKB, EREGL şirket hisse senetleri ISCTR’yi takip etmektedir.

 

BİST Şirketleri 2017 – 2018 Öz Sermaye Değişimi

Hisse

2017/12

2018/12

Net Değişim

THYAO

20,171,000,000

31,281,000,000

11,110,000,000

EREGL

18,684,383,000

28,366,761,000

9,682,378,000

YKBNK

30,097,927,000

39,003,499,000

8,905,572,000

ENKAI

23,414,042,000

32,106,171,000

8,692,129,000

ISCTR

42,983,980,438

49,720,292,529

6,736,312,091

ISDMR

9,968,785,000

15,727,768,000

5,758,983,000

ASELS

4,767,581,000

10,132,601,000

5,365,020,000

GARAN

41,331,210,000

46,687,853,000

5,356,643,000

VAKBN

23,257,818,000

28,350,190,000

5,092,372,000

DOHOL

2,961,166,000

6,661,678,000

3,700,512,000

 

 

2017 -2018 yılları karşılaştırıldığında sermayesini en çok arttıran hisse senedinin THYAO olduğu görünmektedir. Bu şirketi EREGL takip ederken, bir bankacılık hisse senedi olan YKBNK listenin 3. sırasında yer almaktadır. Listenin diğer şirket hisseleri ise sırasıyla ENKAI, ISCTR, ISDMR, ASELS, GARAN, VAKBN, DOHOL olmuştur.

 

Türkiye’nin Piyasa Değeri En Yüksek BİST Şirketleri

 

Bir işletmenin hisse fiyatının toplam hisse sayısı ile çarpılmasıyla bulunan piyasa değeri, şirketin ödenmiş sermayesi ile ifade edilir. Bu çalışmanın yayınlandığı tarihte yapılan analize göre TL bazında piyasa değeri en yüksek olan şirketler şöyledir:

 

Piyasa Değeri En Yüksek BİST Hisse Senetleri

Hisse Senetleri Öz Sermaye Piyasa Değeri PD/DD
DENIZ 15,444,650,000 54,682,489,000 3.54
KCHOL 33,284,262,000 40,802,599,625 1.23
GARAN 46,687,853,000 35,028,000,000 0.75
AKBNK 43,809,089,000 32,864,000,000 0.75
EREGL 28,366,761,000 31,920,000,000 1.13
TUPRS 9,824,629,000 31,252,316,160 3.18
TCELL 15,921,744,000 26,598,000,000 1.67
ISCTR 49,720,292,529 24,749,835,000 0.50
ASELS 10,132,601,000 24,259,200,000 2.39
BIMAS 3,512,016,000 23,134,320,000 6.59

 

BİST şirketleri arasında piyasa değeri en yüksek olan şirket Deniz Bank olmuştur. Bu şirketi KCHOL, GARAN hisse senetleri takip etmektedir. Piyasa değeri en yüksek diğer şirketler ise sırasıyla AKBNK, EREGL, TUPRS, TCELL, ISCTR, ASELS, BIMAS olmuştur.

 

Not: Veriler KAP ve Finnet sisteminden temin edilmiştir.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hisse Rapor sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile Çerez Politikası nı kabul etmektesiniz.

Bunu da Beğenebilirsin
Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Bankalardan kredi almak…
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz